早安，各位天使投資人 👼

承接上篇，今天來分享 AI Agent 賽道裡面的剩下兩個分支：「娛樂型 Agent」、「實用型 Agent」，以及我自己的「Agent 佈局方式」。還沒看過上集的，可以先去這邊閱讀：

注意，這篇是會員專屬研究報告，目前有兩種方式可以開啟來支持我的獨立研究：

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📚 文章目錄

0.0 （複習）AI Agent 賽道總覽

1.0 娛樂型 Agent
	1.1 娛樂名人
	1.2 迷因類型

2.0 實用型 Agent
	2.1 平台＆鏈抽象 Agent
	2.2 收益優化 Agent
	2.2 數據整合 Agent
	2.3 元宇宙 Gaming

3.0 AI Agent 佈局方式
  3.1 注意事項
  3.2 建議佈局方式
  3.3 投資組合

4.0 總結

0.0 （複習）AI Agent 賽道總覽

我自己把 AI Agent 賽道劃分為三個種類，分別是：基礎設施與平台、娛樂型 Agent、實用型 Agent，它們分別有著不一樣的目標、使用情景，與運作方式。

基礎設施＆平台：指的是 AI Agent 的創建、運行中不可或缺的基礎與工具，例如創建 Agent 的模型框架、發射 Agent 代幣的平台，以及確保 Agent 自主運行的安全環境（TEE）
娛樂型 Agent：指的是沒有真實效用，創建出來就是為了好玩、為了娛樂大眾，又或是為了社群（迷因）的項目
實用型 Agent：這是我最喜歡、最期待的一個種類，指的是各種有真實效用，能幫助用戶完成工作的 AI Agent。例如能降低用戶參與鏈上服務的的工具、能放大 DeFi 收益的 Agent，以及能整合數據的平台

在上集我們已經介紹了「基礎設施＆平台」，這集我們來看後面兩種。

1.0 娛樂型 Agent

這邊指的是任何「無實際效用」的 AI Agent，分成娛樂名人與迷因兩種。我不會花太多時間在這塊，其一是因為我認為未來主要的價值會在「實用性 Agent」中；其二是因為這種類型的基本面較難判斷，不是我的強項。

1.1 娛樂名人

我覺得娛樂名人 Agent 就有點像是我們在平常綜藝節目看到的「偶像藝人」一樣。這邊我舉 Virtuals 平台上的 Luna 舉例，它是 Virtual 團隊推出的第一款 Agent，原本是一個 Tiktok 上的 AI 直播主。在轉移到 Virtuals 平台後，用戶就可以使用 $LUNA 代幣進行 Donate 來讓她做出不一樣的事情，24/7 直播。

我認為明恩寫的這一篇文章很不錯，想要了解 Luna 故事的可以看這邊：

區塊勢

Virtuals Protocol：全球首位能賺錢、懂花錢的 AI 代理人上線啦！

嗨，早！ 2024 年 4 月，一位名為 Luna 的 AI 女孩在 TikTok 上開始 24 小時不間斷直播。短短幾個月，她就累積超過 70 萬粉絲。本來 Luna 只是眾多 AI 直播主之一，直到她開始會用自己賺來的錢，聘請人類藝術家在世界各地替她繪製肖像。她忽然成了全球第一位反過來付錢給人類的 AI 雇主。…

2 years ago · 17 likes · 6 comments · 許明恩

當然除去 Luna 之外，現在有名的娛樂名人還包括在 Twitter 上會找各種方式霸凌你的 Dolos（43K 推特追蹤），又或者是 TruthTerminal（253K 推特追蹤）這種讓 AI 與 AI 對話而產生的機器人，每種都有各自的擁護者。

1.2 迷因類型

迷因部分應該也不用深入講解，這些 Agent 的創建大多數都是因為圍繞著某個迷因、某個信念、某個社群出來的。有名的例如 Fartcoin（放屁幣）、TAOcat（專門聊 Bittensor 的小貓）等等，真的太多就不列出來了。

雖然我在娛樂型 Agent 分支花的篇幅最少，但這個分支卻擁有市場上最多的 Agent — 畢竟不用厲害的團隊、不用強力產品、簡單就能創建，甚至像迷因幣一樣更有可能獲得散戶的青睞，何樂而不為呢？不過也不用太擔心，市場終究會回到價值基本面，因此這段時間就就是讓我們好好尋找「實用型 Agent」並佈局的時間

2.0 實用型 Agent

實用型 Agent，指的是能幫助用戶完成任務，帶給用戶價值的 AI Agent，我主要把它分為四類：平台＆鏈抽象、收益優化、數據整合、元宇宙。其中前兩種屬於 DeFAI（DeFi＋AI）的搭配應用，是我最期待的 Agent 分支。

2.1 平台＆鏈抽象（Abstraction）

平台＆鏈抽象 Agent 是指能夠把區塊鏈這種底層架構給「簡單化」來降低使用門檻的 AI 代理人 — 這是我非常喜歡的一種實用型 Agent，擁有非常大的市場跟想像空間。

想想看，為什麼 DeFi、區塊鏈無法達到大眾採用？還不就是因為進入門檻過高，用戶需要先了解錢包、私鑰、穩定幣等等的基礎名詞，更別說還有無常損失、跨鏈協議、滑點等等的高階名詞。

如果 AI Agent 能夠幫助任何沒有基礎的新手輕鬆使用區塊鏈、使用 DeFi 協議呢？就像是在跟 Siri 聊天一樣，把想要做到的事情告訴它，它就自動幫你完成

這就是「平台＆鏈抽象 Agent」在做的事情，藉由類似於聊天機器人一樣的使用者介面來引導用戶，在了解用戶的需求後，自動自發的去執行必要的動作（跨鏈、協議交互）來完成任務。

舉個最簡單的任務：代幣交換。

現有流程：用戶設立錢包 → 轉錢 → 選擇區塊鏈 → 選擇協議 → 選擇資金池 → 交互 → 收到代幣
有了 AI Agent 後：用戶跟 Agent 說「請幫我把 A 代幣換成 B 代幣」→ Agent 在後端進行以上所有動作 → 收到代幣

這個種類的 Agent 正在高速發展中，目前比較有名的有：

Griffain（$GRIFFAIN）

Griffain 是目前最有名的鏈抽象 AI Agent 項目。目前正在封測階段，只有少數人可以參與。從近期發布的 Demo 影片來看，Griffain 可以幫助用戶交換代幣、管理資產、鑄造 NFT 等等。

Griffain 最大的特點是，這個項目曾被 Anatoly（Solana 創辦人）公開站台過，很多人猜測在未來會直接支援 Solana 的手機，變成「Siri 之於蘋果手機」一般的存在。另外，Griffain 創辦人 Tony Plasencia 也是 Solana Blink 技術的創始人，跟 Solana Labs 團隊合作密切。

HeyAnon（$ANON）

HeyAnon 是以太生態上面的鏈抽象 Agent，創始人 Daniele Sestagalli 在 DeFi 界算是非常有名，曾經創立 Wonderland，但後來因故離開了團隊。

HeyAnon 能幫助用戶進行借貸、數據整合、跨鏈（使用 LayerZero）等等的服務。因為 HeyAnon 建立在以太坊生態裡面，它可以使用最完整的 DeFi 工具（AAVE、Uniswap）。目前 HeyAnon 還沒有開始正式服務，不過代幣已經上線。

Orbit（$GRIFT）

Orbit 背後的開發團隊公司叫做 SphereOne，最大的特點在於它是一個 Agent 網路，也就是說，在你下達指定去做 DeFi 任務時，它能夠幫你連結不同的 Agent 來達成目標，有些 Agent 做跨鏈、有些 Agent 做流動性挖礦等等。目前 Orbit 能夠支援市面上大部分的有名區塊鏈（Ethereum、Solana、Sui…），也有多樣性的自動化功能可以使用。

HeyElsa（未發幣）

HeyElsa 目前還沒發幣（喜歡嚕空投的可以開嚕了）。目前網路上對於 HeyElsa 的資訊還沒有很多，只知道它是與 Griffain 相似的鏈抽象 DeFAI 代理人，並同時支援多鏈生態。

以下是個快速的比較表格：

平台＆鏈抽象 Agent 是我最興奮的一個種類，因為我完全看得到這個產品對於區塊鏈的重要性，它會是幫助 Web3 達到大眾採用的關鍵一環。這個市場將會非常巨大，我預計會花更多時間在這個分支上面，如果未來有任何更新都會分享在 Telegram 群組裡面（或是電子報）

Max的區塊鏈空間

AI Agent 深度研究報告（下）：實用型 Agent＋佈局方式

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